近期商務(wù)部、國(guó)家能源局、財(cái)政部、工信部等四部委和36家銀行機(jī)構(gòu)代表在河北保定召開秘密會(huì)議，開始討論中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。會(huì)上，各部委人士基本達(dá)成一致，對(duì)光伏企業(yè)“保大棄小”，準(zhǔn)備保住光伏行業(yè)。

    正略鈞策管理咨詢公司副總裁程鵬告訴記者，目前具體的扶持政策尚未形成具體的方案。參與方正在研究具體細(xì)則，但光伏業(yè)發(fā)展面臨的困難太多，“保大棄小”的政策能否有效另當(dāng)別論。當(dāng)年國(guó)家對(duì)家電行業(yè)也曾進(jìn)行過類似調(diào)整，但最后扶持的企業(yè)基本上全部破產(chǎn)，崛起的家電企業(yè)全屬不扶持行列，光伏業(yè)面臨更多不確定性因素。

    政府直接出手

    雖然政府沒有出臺(tái)細(xì)則，但一系列的行為已經(jīng)表明政府的意圖。

    11月6日，東營(yíng)光伏發(fā)布公告稱，該公司50.38%的股權(quán)已由東營(yíng)市政府作價(jià)1000萬(wàn)美元收購(gòu)，此前有江西省國(guó)資背景的企業(yè)收購(gòu)賽維LDK20%的股份，最近江西賽維LDK發(fā)布公告，5名有江西政府背景的新董事加入，其中有3人來(lái)自定向收購(gòu)該公司19.9%流通股本的江西新余市政府控股的國(guó)資公司。

    此前國(guó)開行、工行等銀行密集調(diào)研幾大光伏企業(yè)，不斷傳出銀行對(duì)光伏企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行資金支持的消息，此類消息傳出，光伏企業(yè)的股價(jià)應(yīng)聲小幅上漲。

    除此外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也隨之啟動(dòng)，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)光伏發(fā)電并網(wǎng)提供便利，分布式發(fā)電增加到15GW，政策、金融和稅收等工具幾乎全部利用上了。

    此前，曾傳出國(guó)開行意欲保住六大六小12家企業(yè)的消息，12家企業(yè)包括：賽維LDK、中能、尚德電力、英利、天合光能和晶澳�！傲�小”包括：阿特斯、晶科、陽(yáng)光電源(300274,股吧)、中電光伏、新奧和昱輝陽(yáng)光。這些企業(yè)普遍遇到了前所未有的困境。目前尚不清楚“保大棄小”所要保住的對(duì)象。

    現(xiàn)在光伏業(yè)似乎到了政府不救不行的地步，2011年，全球裝機(jī)量的總需求是27GW，但全球的產(chǎn)能達(dá)到了60GW，而其中50GW在中國(guó)。2011年全球新增的裝機(jī)容量只有29.7GW。截至今年第三季度末，國(guó)內(nèi)66家A股光伏公司存貨已逾500億元，而前三季度這66家公司光伏產(chǎn)品的銷售收入總額不到100億元。國(guó)內(nèi)前十家光伏企業(yè)欠債超過1100億元。

    光伏業(yè)能夠發(fā)展起來(lái)，是以前歐美市場(chǎng)需求和相關(guān)利益者推動(dòng)下形成的，因?yàn)闆]有統(tǒng)一規(guī)劃，無(wú)序發(fā)展的負(fù)面作用開始顯現(xiàn)，現(xiàn)在歐美一雙反，過剩的產(chǎn)能就得在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為光伏業(yè)危機(jī)可以說是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下產(chǎn)生的，政府是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足的情況下接手產(chǎn)能過剩巨大的產(chǎn)業(yè)，光伏企業(yè)前幾年盲目發(fā)展，可以說是第一次接受市場(chǎng)殘酷的洗禮，可以說面對(duì)逆境適應(yīng)能力相當(dāng)?shù)娜酢?

    無(wú)錫尚德2005年成功在美國(guó)上市后，施正榮成為2006年中國(guó)首富，光伏立即吸引眾多資本進(jìn)入。

    隨后，政府主導(dǎo)建立了眾多的“太陽(yáng)城”和“光伏產(chǎn)業(yè)園”，通過大力招商引資，引來(lái)更多的光伏企業(yè)和項(xiàng)目上馬。這是當(dāng)時(shí)不少地方政府只要一聽是太陽(yáng)能發(fā)電的項(xiàng)目，都引進(jìn)來(lái)，有條件的直接上項(xiàng)目，沒有條件的也要先把企業(yè)招進(jìn)來(lái)。僅江蘇一省自2008年開始，先后建設(shè)了常州、無(wú)錫、金壇、常熟、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、鹽城、徐州、泰州、高郵、啟東、蘇州等光伏產(chǎn)業(yè)園，江蘇的產(chǎn)量占全國(guó)一半以上。

    施正榮在2006年就發(fā)現(xiàn)大批量上光伏項(xiàng)目是危險(xiǎn)的，并且預(yù)言2016年前后光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)面臨困境，沒想到這么早就來(lái)了。多晶硅價(jià)格一度突破500美元/公斤。而今年4月，多晶硅價(jià)格下跌到23美元/公斤。而光伏組件也幾乎不能覆蓋成本。

    破產(chǎn)已經(jīng)勢(shì)不可擋

    光伏業(yè)是在地方政府利益推動(dòng)下形成的，因?yàn)闆]有統(tǒng)一規(guī)劃，無(wú)序發(fā)展的負(fù)面作用開始顯現(xiàn)，現(xiàn)在歐美一雙反，包袱就甩給了國(guó)家。

    在2006年到2010年之間，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。根據(jù)歐盟的計(jì)算，2011年中國(guó)向歐盟出口了總價(jià)值210億歐元的太陽(yáng)能面板和相關(guān)部件，出口量占中國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)量的70%。

    另一方面，產(chǎn)能過剩陰影下，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)之間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面短期難以改觀。過去6年中，光伏組件價(jià)格下降了86.6%，系統(tǒng)價(jià)格下降了83.3%，目前包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的光伏產(chǎn)品毛利率均低于10%，有的甚至出現(xiàn)負(fù)毛利率。因此，即便未來(lái)光伏市場(chǎng)需求重新回暖，但企業(yè)如果繼續(xù)為消化庫(kù)存而低價(jià)銷售產(chǎn)品，那么光伏企業(yè)的盈利能力仍長(zhǎng)期無(wú)法恢復(fù)到正常水平。

    “我們只能承受10%的稅率�！敝袊�(guó)英利綠色能源控股有限公司總裁特別助理陳卓接受媒體采訪時(shí)曾這樣表示。

    一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士介紹說，歐洲對(duì)中國(guó)進(jìn)行雙反，不但對(duì)歐洲光伏企業(yè)有利，對(duì)歐洲的采購(gòu)商同樣有利。據(jù)他介紹，他曾與歐洲人交流過對(duì)中國(guó)光伏業(yè)的認(rèn)識(shí)，歐洲人認(rèn)為，中國(guó)光伏業(yè)是政府一手發(fā)展起來(lái)的行業(yè)，對(duì)中國(guó)光伏業(yè)的認(rèn)識(shí)就是高污染和政府補(bǔ)貼。

    曾有一位業(yè)內(nèi)專家告訴記者，光伏業(yè)是在政府補(bǔ)貼下成長(zhǎng)起來(lái)的行業(yè)，即使在歐洲也需要政府補(bǔ)貼才能正常發(fā)展，如果歐美市場(chǎng)大門都對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)關(guān)閉，中國(guó)光伏業(yè)要想活下來(lái)，只能尋求國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

    而據(jù)統(tǒng)計(jì)，在“十二五”期間，我國(guó)地方政府規(guī)劃建設(shè)千億光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)就達(dá)到20個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)值達(dá)到2萬(wàn)億元，而據(jù)EPIA預(yù)計(jì)，2015年全球光伏裝機(jī)約為45GW。如果不是危機(jī)提前到來(lái)，這一數(shù)據(jù)可能會(huì)更早實(shí)現(xiàn)。

    在這樣的情況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也無(wú)法滿足，根據(jù)我國(guó)太陽(yáng)能學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦測(cè)算，我國(guó)確定的光伏裝機(jī)在“十二五”期間達(dá)到30GW，平均每年總共裝機(jī)容量可達(dá)到8GW以上，幾乎達(dá)到2010年鼎盛時(shí)期的水平。

    但超過50GW的產(chǎn)能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量，淘汰大多數(shù)企業(yè)是必然趨勢(shì)。大宗貨物交流平臺(tái)金銀島分析師謝其實(shí)說，不管是不是國(guó)有化光伏企業(yè)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰優(yōu)化組合的策略勢(shì)在必行，只有這樣，才能更有效地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，從而達(dá)到降低成本減少惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而形成更加活躍更加規(guī)范更加有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)格局。

    據(jù)記者了解，目前大批企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，甚至有企業(yè)在光伏業(yè)形勢(shì)好時(shí)建設(shè)，等即將投產(chǎn)時(shí)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，未投產(chǎn)便停產(chǎn)，這樣的企業(yè)大量存在。

    救市效果有待檢驗(yàn)

    “保大棄小”政策發(fā)布以后，企業(yè)都希望能借機(jī)振興。英利能源工作人員告訴記者，政府的政策對(duì)行業(yè)發(fā)展給出了明確的指引，將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)調(diào)整，保持健康穩(wěn)健發(fā)展。作為英利來(lái)說，將繼續(xù)依托國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，加快技術(shù)進(jìn)步，降低光伏發(fā)電成本，推動(dòng)光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，同時(shí)保持并鞏固國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)我國(guó)光伏技術(shù)進(jìn)步。

    “保大棄小”的措施分戰(zhàn)略層面、市場(chǎng)層面和技術(shù)層面，從不同的層面講，保護(hù)的方式和目的也不一樣。在技術(shù)層面，以單晶硅和多晶硅為例，這不只是光伏業(yè)需要晶硅，半導(dǎo)體業(yè)也需要晶硅，這種技術(shù)先進(jìn)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的東西，政府要保、也必須得保。這也是戰(zhàn)略的需要。

    但在市場(chǎng)方面，則更應(yīng)該尊重市場(chǎng)規(guī)則，現(xiàn)在對(duì)企業(yè)的保護(hù)是無(wú)奈之舉，關(guān)鍵還是要尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)游戲規(guī)則，“企業(yè)像孩子小的時(shí)候要進(jìn)行保護(hù)，長(zhǎng)大了就需要自己去闖”，這位不愿具名人士說。

    因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“保大”就是要保證光伏并網(wǎng)發(fā)電，如果并網(wǎng)就能消納，能夠很好地解決新能源比例的問題，如果“保大”不能解決并網(wǎng)問題，保住大的企業(yè)也會(huì)再次出現(xiàn)新的問題。并網(wǎng)是問題的關(guān)鍵。

    但“保大棄小”政策能否達(dá)到預(yù)期效果尚待觀察。正略鈞策管理咨詢公司副總裁程鵬認(rèn)為，對(duì)所抓的企業(yè)，這段時(shí)間日子好過一些，現(xiàn)在給了資金、市場(chǎng)，現(xiàn)在能緩過勁來(lái)，如果企業(yè)這段時(shí)間調(diào)整好，就能活過來(lái)。

    但根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)表明，愿望與現(xiàn)實(shí)往往存在距離，以當(dāng)年家電行業(yè)的調(diào)整為例，當(dāng)年的熊貓、黃河等家電企業(yè)，都是政府保護(hù)的大企業(yè)，但它們都不存在了。而當(dāng)時(shí)所謂的小企業(yè)創(chuàng)維和TCL成了知名企業(yè)。

    發(fā)電企業(yè)不愿意進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)，現(xiàn)在在政府要求下，會(huì)有限進(jìn)入，但是否能堅(jiān)持下去也是個(gè)問題，目前國(guó)內(nèi)對(duì)非公扶持的“36條”公布以來(lái)，在國(guó)家要求時(shí)，有關(guān)方面和國(guó)企就會(huì)抓緊扶持。

    程鵬也認(rèn)為，開啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在許多困難，因?yàn)閲?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平有限，承受不起更高的電價(jià)，光伏發(fā)電成本太高，國(guó)家對(duì)光伏業(yè)的補(bǔ)貼遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美，新能源發(fā)展有限。在這種內(nèi)憂外困的情況下，不受扶持的小企業(yè)日子肯定難過，但夾縫中殺出一條血路來(lái)也完全有可能，現(xiàn)在對(duì)小的企業(yè)是一種考驗(yàn)，會(huì)比受扶持的企業(yè)更健康，生命力更強(qiáng)。<